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挖掘机销售保持高增长态势 上游企业将扩大产能

作者:腾达会 发布于:2021-02-17 12:20 点击量:

  “我们现在的工人基本上都是两班倒,每班12个小时,甚至有些产线工人吃饭都是在车间里完成。”恒立液压证券事务代表周佳立告诉笔者。

  恒立液压作为工程机械上游国产零部件供应商,其紧张忙碌的生产节奏反映的是行业的火爆。

  据三一重机提供的数据,公司1~10月挖掘机销量近7万台,其中国内销量约6.2万台,同比涨幅超40%,海外销量约8000台,同比涨幅为20%~30%。三一重机营销公司副总经理缪建国表示:“公司预计到年底挖掘机销量有8.5万台,远远超出战略库存储备,比较担心明年春节以后的销售旺季(供货问题)。”

  在资本市场上,三一重机母公司三一重工股价在12月2日创出历史新高32.84元,目前市值已超2700亿元。恒立液压股价也在12月15日创历史新高,市值超1300亿元。

  按照传统惯例,挖掘机的行业周期一般始于春节后7~10日,并于一个半月内达到年内峰值,随后5~8月是行业淡季,再从9月末开始到11月有个小高潮,大约比平均值增加50%~80%。然而,从今年3月中旬开始,三一重机位于上海临港和江苏昆山的两个产业园就一直处于满负荷生产状态,往年淡季的员工暑假、长假都取消。“员工三班倒,24小时生产,明年还将增加重庆产业园区,已经做好了扩产计划。”缪建国说。

  据缪建国解释,从物联网GPS数据来看,2020年挖掘机销售峰值比往年向后平移了30~45天,其中既有南北气候差异导致复工早晚不同的情况,也有东西部发展问题,但真正的需求并没有因为疫情而彻底消失,只是需求滞后了。

  不仅如此,今年挖掘机销售还出现了超补偿反弹现象。缪建国表示:“超补偿反弹让我们从复工到现在的业绩保持在一个高水准的增长态势,甚至连我们5~8月份的传统淡季也出现了‘淡季不淡’。”

  然而,缪建国担忧的是2021年春节以后的销售旺季,一般情况下,三一重机会在今年10~12月进行战略储备原料,但由于这段时间以来,挖掘机销售仍保持高增长态势,已经将库存原料消耗殆尽。

  同时,由于订单骤增,对产成品的堆放和物流运输提出了更高要求。为此,三一重机新增了不少辅助加工车间,缩减了园区内绿化面积用于露天堆放挖掘机,并要求物流公司按照预约进厂、排队发货、连夜运输等方式,避免“爆仓”。

  挖掘机厂家出现了原料不足问题,那么上游供应商情况如何?对此,笔走访了国内液压行业龙头企业恒立液压。

  笔者在恒立液压位于江苏常州的厂区内看到,许多工人正在操作机器加工产品,生产车间内堆积了大量零部件,产成品仓库也几乎处于满仓状态。

  据了解,恒立液压和三一、徐工柳工等客户采取年底签署合同、次年按月发货的合作模式。此外,公司还会有一些定制化的零散订单,体量大的话可能交付周期会长一些,大约3~6个月。

  根据2020年三季报,恒立液压1~9月营业收入为53.23亿元,同比增长38.86%,归母净利润为14.72亿元,同比增长60.50%。

  据恒立液压方面提供的数据,前三季度公司前五大客户收入占比超过60%。从产品来看,泵阀产品从2016年开始进入高速增长期,今年前三季度约有17亿元的销售额,市场占有率超过20%,在国内排到第二;挖机专用油缸前三季度销售收入超过20亿元,国内市场占有率50%。其中应用于微挖和小挖的占比约20%,应用于中挖和大挖的占比分别为40%左右。

  周佳立称,由于今年挖掘机行业特别火爆,恒立液压也在积极扩大产能,二季度就向日本机床企业下了订单,到10月份交付了第一条生产线。

  “一条生产线条,如果国内企业能做高精尖机床,成本至少节约一半以上。目前,有些民营企业已经在做相关研发,但和外资品牌相比,可能还是有差距。”周佳立说。

  不过,据其透露,恒立液压为了关键零部件不被卡脖子,正在积极准备进军上游,做相关备份,并继续开拓全球市场,避免单一地区产生周期性。

  笔者了解到,挖机行情2016年下半年就已经启动,而微挖的行情起来相对较晚。

  据周佳立介绍,恒立液压此前生产用于微挖的零部件向卡特彼勒沃尔沃等外资品牌供货较多。因为在海外发达国家,微挖很早就应用于家庭劳动,比如给果园松土、除草或者家庭装修等,甚至欧洲还有供儿童操作挖掘机的主题乐园,而小挖主要用于市政工程、管线维修等。

  如今,国内机器人代替人力的趋势愈发明显,导致小挖、微挖的市场应用前景也愈发广阔。

  周佳立分析称,相比于小挖而言,微挖的工作效率略有不足,但二者都是为了代替人力,未来需求会进一步加大。而且由于工人日劳动强度下降——从原来每天干活十几个小时到现在逐步下降到10个小时以内,因此,工程所需挖掘机数量与日俱增。

  周佳立还分析称,大挖则是因为有代替炸药的刚性需求,未来需求会明显增长。据悉,一方面,近年来由于国家出台政策限制炸药使用,建设公路、铁路所需的石材或水泥原材料逐渐由使用炸药向安装破碎锤的大挖代替,另一方面,大宗商品价格回暖也是大挖销量快速增长的原因之一。

  此外,周佳立表示,中挖的增长不确定性很高,由于新开楼盘量、楼盘的建设进度决定了中挖的用量,可能未来对房地产的依赖会进一步降低,而对国家有政策扶持的基础设施建设的依赖度会越来越高。比如地铁建设,这属于中挖的应用场景。

  “配件价格不仅没涨,今年生意都做不下去了!”位于苏州昆山的一家挖机配件店老板李女士告诉笔者,虽然最近几年挖掘机行情火爆,但对挖掘机维修行业来说,却并没有沾到光。

  李女士称,由于挖掘机本身是耐用品,不可能用一两年就淘汰,报废期大约有七八年。而且在此期间,挖掘机厂为了吸引客户,会提供保值服务,有些厂家保值3年,在这3年内,挖机配件店生意根本插不进去。

  而且由于电商的发展,许多人都在网上买挖机和配件,很少愿意去实体店采购,导致挖机配件店生意一年不如一年。

  笔者也了解到,刚刚过去的“双11”和“双12”期间,阿里巴巴旗下热销货源平台1688上,小挖、微挖大卖。

  山东某机械公司销售负责人董先生告诉笔者,公司以前做的是矿用机械设备的销售,包括矿用工具、液压工具、风动工具等,而去年了解到小挖、微挖的销售很火爆后,从今年开始,公司就自己进口零部件加工生产。

  “双11”和“双12”期间,董先生所在公司一直加班加点,就连周末都未曾休息,累计销售了超过100台挖掘机,其中,5万~10万元以内的挖掘机型号销量最好,公司已经有了增加生产线扩大产能的想法。

  中国工程机械工业协会公开信息显示,今年1~11月,国内25家挖掘机制造企业共销售挖掘机29.61万台,同比增长37.4%;其中国内销售26.55万台,同比增长38.4%,出口3.05万台,同比增长28.8%。

  中金公司12月2日发布的研报认为,挖掘机特别是小挖、微挖对于人力和其他机械(如装载机)的替代,是(销售)超预期的核心因素。研报预测,2021年我国挖掘机销量有望延续升势,未来3~5年,挖掘机行业的周期波动将会弱化,行业进入成长的“新周期”。

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